Présentation du cabinet Sens & Patrimoine

J'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour différentes banques comme conseiller patrimonial. J’ai, au fur et à mesure, moins adhéré au modèle bancaire dans lequel j’évoluais. La culture fréquente de la batonnite dans l’intérêt de la banque et moins souvent du client ou bien le peu de prise en compte réelle pour les problématiques actuelles (lutte contre le dérèglement climatique, évasion fiscale …) m’ont fait m’interroger sur le choix de ma carrière professionnelle.

En 2021, j’ai pris la décision de réaliser une inflexion professionnelle. J’ai démissionné de mon poste en banque afin de passer le master de gestion de patrimoine de l’université de Paris Dauphine en formation continue. En parallèle, j’ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine familial.

Ce retour aux études m’a permis de maîtriser le conseil patrimonial sur la clientèle spécifique des chefs d’entreprise. Stratégie de rémunération du chef d’entreprise, optimisation de la cession d’entreprise ou bien de la transmission de l’entreprise vers les héritiers sont autant de sujets évoqués pendant cette formation. 

C’est au cours de ce cursus que mon projet de création de cabinet de gestion de patrimoine a muri. Je voulais ce projet entrepreneurial en lien avec mes valeurs et qui tiennent compte des problématiques rencontrées par notre société actuelle (protection de l’environnement, éthique, respect des personnes).

C’est la raison pour laquelle en 2022, j'ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Sens & Patrimoine (voir rubrique mes engagements).

J'accompagne mes clients qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise sur toutes leurs problématiques patrimoniales.

En parallèle, je dispense des conférences sur le thème de la finance responsable auprès d’associations de préservation de l’environnement. J’y explique quels sont les enjeux en termes d’émissions de CO2 indirectes de notre épargne et de notre compte courant (vous seriez surpris des émissions de CO2 indirectes pour 3 000 euros déposés sur un compte courant auprès de certaines banques !). Puis, sont abordés les labels d’épargnes responsables et enfin les solutions pour rendre plus éthique l’épargne détenue par chacun.

Je publie régulièrement des informations autour de l'actualité de la gestion de patrimoine sur ma page Linkedin, n'hésitez pas à m'ajouter dans vos contacts.

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